【XM在线交易】宏利(00945.HK)美国发行7.5亿美元票据定价 利率6.146%美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

宏利金融(00945.HK)0.000 (0.000%)(MFC.US)公布，已为其於美国公开发行的本金总额7.5亿美元、利率6.146%并於2041年到期的后偿票据定价，公开发行价定为100%。此次票据发行所得资金预期将列作公司的二级资本。

预期票据将於今年9月11日发行。由发行日起至2036年9月11日(重设日)，票据将按固定年利率6.146%计息；由重设日起至2041年9月11日，票据的年利率将相等於重设日前第三个营业日厘定的CMT利率，另加1.35%的息差。

公司拟将出售票据所得款项净额用作一般企业用途，包括可能用於日后的再融资需要。BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 及 Morgan
Stanley & Co. LLC担任此次发行的联席簿记管理人。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)