【XM在线交易】《大行》野村上调SK海力士(000660.KS)经营利润预测 料长期供应协议支持高盈利美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content

野村研究报告，维持对SK海力士(000660.KS)的「买入」评级，并将2026及2027财年的经营利润预测上调9%及4%，以反映盈利前景好过预期；目标价由193万韩圜上调21%至234万韩圜。

该行指，目前记忆体厂商正与核心客户就长期供应协议进行谈判，涉及供应量、价格及预付款等有利条款。若此类合约成功签署并成为行业的新业务模式，相信记忆体供应商的高盈利能力可於中长期持续，有助降低目前显着高於其他科技公司的风险溢价，并支撑股价进一步重新估值。

按当前股价计算，该行预计2026及2027财年的自由现金流回报率分别为17%及33%。若假设将自由现金流的50%用於股东回馈，同期总股东回报率将分别达到8%及17%。(ss/u)